【蓋德化工網(wǎng) 企業(yè)新聞】2015年，農藥市場(chǎng)一如既往的買(mǎi)方市場(chǎng)，貨源充足，供過(guò)于求。

從使用量來(lái)看，殺蟲(chóng)劑基本上是辛硫磷和毒死蜱搶灘第一；殺菌劑排名第一的是多菌靈和代森類(lèi)產(chǎn)品；除草劑無(wú)論商品量還是折百量均位居第一的是草甘膦，它既是出口老大，也是國內市場(chǎng)的搶手貨；植物生長(cháng)調節劑以多效唑、乙烯利、蕓苔素內酯為主打。
　　農藥生產(chǎn)量配合國家農藥減量控害的大環(huán)境，各大類(lèi)農藥均比上年有了較大幅度的減少。農藥進(jìn)口量?jì)r(jià)齊增，農藥出口量?jì)r(jià)齊跌。主要病蟲(chóng)草鼠害發(fā)生面積和防治面積與上年相比略有減少。
　　一、  農藥生產(chǎn)及進(jìn)出口概況
　　1.1  農藥產(chǎn)量逐年遞減
　　據中國農藥工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2015年我國農藥生產(chǎn)總量（折百量）132.8萬(wàn)噸（表1），比上年減少11.17%.其中，殺蟲(chóng)劑30.3萬(wàn)噸，比上年減少13.92%；殺菌劑16.9萬(wàn)噸，比上年減少0.59%；除草劑82.7萬(wàn)噸，比上年減少11.12%；其他農藥2.9萬(wàn)噸，比上年減少46.30%.2015年我國農藥生產(chǎn)創(chuàng )農藥生產(chǎn)量連續4年新低。
　　1.2  農藥出口量?jì)r(jià)齊跌
　　據農業(yè)部農藥檢定所統計，2015年農藥進(jìn)出口企業(yè)1，012個(gè)，農藥進(jìn)出口商品量156.7萬(wàn)噸，進(jìn)出口額為79.6億美元。其中出口目標市場(chǎng)為175個(gè)國家（地區），出口農藥150.94萬(wàn)噸，金額72.82億美元；進(jìn)口來(lái)源地為37個(gè)國家（地區），進(jìn)口農藥5.76萬(wàn)噸，金額6.78億美元。農藥出口量前三位省份分別為江蘇、浙江和山東，出口額大的前三位產(chǎn)品分別為草甘膦、百草枯和吡蟲(chóng)啉。進(jìn)口額大的前三位產(chǎn)品分別為氯蟲(chóng)苯甲酰胺、五氟磺草胺和草甘膦。

二、2015年農藥用藥情況
　　2015年國內農藥市場(chǎng)仍然供大于求，總體呈現低位運行的態(tài)勢。去年前期干旱少雨，后期陰雨綿綿，秋糧作物特別是旱糧作物苗情差異大，給農作物管理帶來(lái)較大難度，為病蟲(chóng)害發(fā)生創(chuàng )造了條件，特別是受厄爾尼諾現象影響，2015年小麥條銹病、赤霉病、稻瘟病、稻飛虱、馬鈴薯晚疫病、三代粘蟲(chóng)等重大病蟲(chóng)呈重發(fā)態(tài)勢，但從整體看農作物病蟲(chóng)害總體發(fā)生程度都比2014年偏輕，防治面積下降，同時(shí)加上國家大力提倡農藥零增長(cháng)，因此農藥用量進(jìn)一步降低，但主要用藥品種無(wú)明顯變化。
　　2.1  2015年全國病蟲(chóng)草鼠害發(fā)生與防治
　　據全國農技中心調查統計，2015年全國病蟲(chóng)草鼠害發(fā)生面積705，431.72萬(wàn)畝次，比上年減少1.38%；防治面積844，495.88萬(wàn)畝次，比上年減少1.08%.其中，病蟲(chóng)害的發(fā)生面積516，966.67萬(wàn)畝次，比上年減少2.43%；防治面積657，309.48萬(wàn)畝次，比上年減少2.43%.農田草害的發(fā)生面積144，956.14萬(wàn)畝次，比上年減少3.34%；防治面積154，900.04萬(wàn)畝次，比上年減少3.36%.農田鼠害發(fā)生面積37，120.09萬(wàn)畝次，比上年增加0.36%；防治面積26，454.24萬(wàn)畝次，比上年減少0.43%.
　　2.2  用藥情況
　　據全國31個(gè)?。ㄗ灾螀^、直轄市）植保植檢站（不含西藏）調查統計，2015年我國農業(yè)用藥92.64萬(wàn)噸（商品量），折百量30.00萬(wàn)噸，比上年減少1.45%（表6）。其中，殺蟲(chóng)劑10.89萬(wàn)噸，比上年減少7.92%，占農藥總量的36.30%；殺菌劑8.00萬(wàn)噸，比上年增加0.07%，占農藥總量的26.67%；除草劑10.72萬(wàn)噸，比上年增加4.76%，占農藥總量的35.74%；植物生長(cháng)調節劑3，845.17噸，比上年增加1.32%，占農藥總量的1.28%；殺鼠劑47.89噸，比上年減少27.30%，占農藥總量的0.02%.農藥使用中微毒農藥占農藥總用量的0.43%、低毒農藥占71.48%、中毒農藥占25.19%、高毒農藥占3%、劇毒農藥占0.005%.可見(jiàn)，我國農業(yè)用藥品種主要以低毒為主。
　　從農藥使用量來(lái)看，生物農藥占8.22%，非生物農藥占91.78%.生物農藥與上年相比用藥量上升的品種有：氨基寡糖素、天豐素（蕓苔素內酯）、多殺霉素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、核型多角體病毒、蘇云金桿菌（Bt）、赤霉素、春雷霉素、瀏陽(yáng)霉素、蠟質(zhì)芽孢桿菌等。
　　用藥量減少的是枯草芽孢桿菌、井岡霉素、阿維菌素、苦參堿、多抗霉素、申嗪霉素、乙基多殺霉素、印楝素等。
　　還有一些生物農藥因為是第一年進(jìn)行統計，無(wú)法判斷增減，因此未列入其中。
　　2015年我國農藥使用量（折百量）1萬(wàn)～3萬(wàn)噸的省份有16個(gè)，分別是山東、黑龍江、云南、湖南、河南、廣東、四川、江蘇、廣西、湖北、安徽、遼寧、河北、吉林、浙江和江西省。
　　2015年用藥量增加的省份有6個(gè)，占全國的19.35%；用藥量基本持平的省份有9個(gè)，占全國的29.03%；用藥量減少的省份有16個(gè)，占全國的51.61% [注：這里的新疆區和新疆兵團是分別計算的（統計中不含西藏）].
　　2.2.1  殺蟲(chóng)劑用藥量持續下降
　　2015年我國殺蟲(chóng)劑用量10.89萬(wàn)噸，與上年相比下降了7.92%.其中，有機磷類(lèi)用藥7.05萬(wàn)噸，占殺蟲(chóng)劑總用量的64.75%，與上年相比下降了11.19%.

2015年殺蟲(chóng)劑中使用量在1，000～30，000噸的品種有（折百量降序）：敵敵畏、毒死蜱、辛硫磷、敵百蟲(chóng)、殺蟲(chóng)雙、氧樂(lè )果、乙酰甲胺磷、殺蟲(chóng)單、吡蟲(chóng)啉、樂(lè )果、三唑磷、噻嗪酮、吡蚜酮、水胺硫磷、馬拉硫磷、炔螨特、蘇云金桿菌（Bt）。
　　2.2.2  殺菌劑用量與上年基本持平
　　2015年殺菌劑使用量8.00萬(wàn)噸（折百量），與上年基本持平。
　　殺菌劑用藥量排在全國前10的省份有（折百量降序）：山東、云南、江蘇、河南、安徽、廣東、遼寧、四川、河北、陜西。
　　殺菌劑中用量在1，500噸以上的產(chǎn)品有硫酸銅、多菌靈、代森類(lèi)、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、井岡霉素、三唑酮、稻瘟靈、氫氧化銅、福美類(lèi)、甲霜靈類(lèi)。
　　與上年相比增幅在30%以上的品種有：噻呋酰胺、己唑醇、醚菌酯、噻菌靈、咯菌腈、苯醚甲環(huán)唑、拌種雙、吡唑醚菌酯、咪鮮胺。
　　與上年相比降幅在30%以上的品種有乙基多殺霉素、丁香菌酯、乙烯菌核利、肟菌酯、申嗪霉素、丙硫多菌靈、甲基立枯磷。
　　2.2.3  除草劑用量上升
　　2015年除草劑使用量10.72萬(wàn)噸，與上年相比增加4.76%.除草劑用量在0.5萬(wàn)～2萬(wàn)噸的省份有（降序）：黑龍江、吉林、湖北、遼寧、云南、山東、廣西、四川、湖南等。
　　除草劑用量增加的省有（降序排列）：河北、北京、湖北、河南、四川、新疆兵團、江蘇、陜西、湖南、福建、甘肅、廣東、云南、貴州、重慶、遼寧、山西、安徽、青海、內蒙古等。
　　除草劑用量在1萬(wàn)～3萬(wàn)噸的產(chǎn)品有（折百量降序）：草甘膦、乙草胺、莠去津。
　　用量在0.1萬(wàn)～1萬(wàn)噸的產(chǎn)品有（折百量降序）：百草枯、丁草胺、2，4-滴丁酯、滅草松、異丙甲草胺、2甲4氯、二氯喹啉酸、氟樂(lè )靈。
　　與上年相比增幅在60%以上的品種有：草銨膦、苯唑草酮、苯噻酰草胺、咪唑乙煙酸、草除靈、嗪草酮、硝磺草酮、氯磺隆、喹禾靈、西草凈、砜嘧磺隆。
　　與上年相比降幅在30%以上的品種有：氯嘧磺隆、咪草煙、乙氧氟草醚、燕麥畏、氟磺胺草醚、五氟磺草胺、禾草敵。
　　2.2.4  植物生長(cháng)調節劑用量上升
　　2015年植物生長(cháng)調節劑用量3，845.17噸，與上年相比上升1.32%.其中上升幅度最大的產(chǎn)品是蕓苔素內酯，用量較大的產(chǎn)品是（商品量降序排序）：多效唑、乙烯利、蕓苔素內酯。下降幅度較大的是縮節胺。
　　植物生長(cháng)調節劑用藥量排在前10的省份（商品量降序）：海南、廣東、云南、新疆、四川、湖北、山東、河北、安徽、湖南。
　　2.2.5  殺鼠劑用量下降較大
　　殺鼠劑用量47.89噸，與上年相比有所下降，降幅為27.30%.用量較大的品種是敵鼠鈉鹽和溴敵隆。
　　殺鼠劑用藥量排在前10的省份（商品量降序）：遼寧、河北、黑龍江、安徽、云南、山東、河南、四川省、甘肅、寧夏。
　　2.2.6  現代高效植保大型機械會(huì )逐步替代跑冒滴漏落后的小型藥械
　　大型農場(chǎng)、合作社、專(zhuān)業(yè)化統防統治組織會(huì )優(yōu)先考慮使用高效、農藥利用率高的大型植保機械，政府也會(huì )積極推廣高效植保機械，加大補貼和采購力度。農藥和藥械的龍頭企業(yè)可能會(huì )加大力度占據市場(chǎng)份額，小的企業(yè)市場(chǎng)份額會(huì )越來(lái)越小。
　　大型植保機械價(jià)格總體穩定，但是受到農機補貼和政府采購影響，價(jià)格有所下降。相對于小型植保機械，大型植保機械價(jià)格較高，市場(chǎng)認可程度低。其中，植保飛行器價(jià)格高，普及率增加緩慢。
　　2.3  農藥結構調整新動(dòng)向
　　殺蟲(chóng)劑老品種用量呈現下降趨勢，特別是有機磷類(lèi)下降，酰胺類(lèi)、新煙堿類(lèi)呈現上升勢頭。殺蟲(chóng)劑中用量加大的產(chǎn)品主要是毒死蜱、礦物油、敵敵畏、辛硫磷、吡蚜酮。
　　殺菌劑混合使用形式在部分地區速度快，部分替代了保護性單劑份額。殺蟲(chóng)、殺菌劑以種衣劑形式的使用量上升加快。
　　部分地區隨著(zhù)除草劑用量的上升，雜草抗性明顯增加。
　　植物調節劑與殺蟲(chóng)劑、殺菌劑混合使用形式顯現。由于植物生長(cháng)調節劑在作物抗逆、增產(chǎn)、提高品質(zhì)等方面具有良好的效果，近年來(lái)逐步得到農民認可，使用量有所上升。
　　東北地區植物健康作物全程解決方案在大戶(hù)農場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)化合作組織上升趨勢明顯。
　　殺鼠劑用量下降，盡管鼠害有加重趨勢，但政府投入力度不大，統一滅鼠面積減少，因此鼠藥用量不增反降。近年來(lái)進(jìn)口鼠藥占比逐年提升。
　　三、政策影響農藥市場(chǎng)
　　目前的農藥市場(chǎng)受諸多因素的影響，歸納起來(lái)大致有4個(gè)方面。
　　3.1  農藥禁限用政策
　　農藥禁限用政策不僅僅對農藥市場(chǎng)，乃至整個(gè)行業(yè)都產(chǎn)生了較大的影響。
　　3.2  京、津、冀一體化
　　在植保協(xié)作方面，建立京津冀重大農業(yè)有害生物聯(lián)合防控工作機制，三地共建蔬菜、良田綠色防控基地，加之節水節藥力度的加大，京津冀三地的用藥習慣及水平都將發(fā)生變化。
　　3.3  地方政府的一系列政策
　　為了科學(xué)安全使用農藥，全國部分省級植保部門(mén)于年初推出了本省年度重點(diǎn)推薦農藥品種名單，以引導經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售和農民使用，該地方政策的出臺對科學(xué)安全用藥起到了積極的促進(jìn)作用，同時(shí)對本省農藥市場(chǎng)走向有一定的影響。
　　3.4  各種項目的實(shí)施
　　一噴三防、一防雙減、高產(chǎn)創(chuàng )建、蔬菜標準園建設、面源污染治理、耕地質(zhì)量提升、政府統一采購農藥免費發(fā)放到農戶(hù)等項目的實(shí)施，對農藥市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的影響。
　　四、農藥銷(xiāo)售渠道及變化情況
　　農藥使用“零增長(cháng)”計劃促進(jìn)了農藥產(chǎn)品從目前的高毒低效的產(chǎn)品向未來(lái)高效低毒的產(chǎn)品轉變，農資產(chǎn)品銷(xiāo)售扁平化趨勢加大，中間環(huán)節越來(lái)越少，大多數小的農資經(jīng)營(yíng)店正被逐步淘汰。
　　一方面隨著(zhù)先正達、拜耳、杜邦、陶氏益農、巴斯夫和孟山都等國際農藥巨頭地毯式的農化服務(wù)、作物解決方案的強力推進(jìn)，其市場(chǎng)占有率快速提升；另一方面農資經(jīng)銷(xiāo)商延伸服務(wù)，搞統防統治服務(wù)，主推全程防治技術(shù)方案，重視技術(shù)推廣，輕產(chǎn)品銷(xiāo)售，擴大影響，市場(chǎng)占有率會(huì )加大?？h鄉農藥經(jīng)銷(xiāo)商隨著(zhù)專(zhuān)業(yè)化統防統治服務(wù)組織的快速發(fā)展，其市場(chǎng)范圍被擠壓，銷(xiāo)售業(yè)績(jì)逐年萎縮，農藥銷(xiāo)售主渠道地位被動(dòng)搖，特別是在專(zhuān)業(yè)化統防統治服務(wù)組織發(fā)達的地方（如湖南），農藥經(jīng)銷(xiāo)商被迫放棄農藥經(jīng)營(yíng)，或自己成立專(zhuān)業(yè)化服務(wù)組織，或給專(zhuān)業(yè)化服務(wù)組織跑龍套，或自己承包土地，變成十足的種糧大戶(hù)；專(zhuān)業(yè)化服務(wù)組織發(fā)展迅猛，為降低服務(wù)成本，擴張服務(wù)版圖，舍棄層層加價(jià)的中間銷(xiāo)售環(huán)節，直接與農藥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行產(chǎn)需對接，逐步形成“我的地盤(pán)我作主、我的用藥我自購”的局面。
　　由于專(zhuān)業(yè)化統防統治服務(wù)得到國家政策的支持，發(fā)展前景列首位；國際農藥巨頭具有品牌、農化服務(wù)、作物解決方案等優(yōu)勢，他們通過(guò)技術(shù)培訓、控制物流、給經(jīng)銷(xiāo)商高額回報等方式占領(lǐng)市場(chǎng)，進(jìn)口農藥數量每年都有增長(cháng)。由于進(jìn)口農藥擁有專(zhuān)利和銷(xiāo)售渠道，搶灘國內市場(chǎng)的份額每年都在攀升。但由于跨國公司產(chǎn)品價(jià)格過(guò)高，且實(shí)行的是全國統一零售價(jià)，其模式有可能會(huì )制約其快速擴張；各級農藥經(jīng)銷(xiāo)商雖然有一定的人脈基礎，但兩頭都求人的模式未必能長(cháng)久。
　　生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售向基層發(fā)展，2015年多家農資電商成立、發(fā)展，以及二維碼政策的推廣，帶動(dòng)了行業(yè)向現代化、信息化、多元化和網(wǎng)絡(luò )化邁進(jìn)的步伐。電商企業(yè)起步，廠(chǎng)商聯(lián)合、農企對接增加。但電商在我國農藥銷(xiāo)售上還未形成大氣候。
　    五、農藥價(jià)格有升有降
　　隨著(zhù)安全環(huán)保壓力的不斷增大，上游企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加，產(chǎn)品成交價(jià)格卻持續回落，農藥行業(yè)利潤空間受到擠壓，再加上受?chē)H國內兩個(gè)市場(chǎng)需求不旺、高毒農藥禁限用等多重因素的影響，農藥行業(yè)整體上呈現價(jià)格低位運行的態(tài)勢。從總體看，農藥企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利期、保本期，個(gè)別產(chǎn)品甚至出現虧本。
　　2015年暢銷(xiāo)品種、優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品價(jià)格有所上升。原油和電價(jià)上漲推動(dòng)主要大宗基礎原材料液氯、燒堿、甲醇、苯、合成氨、黃磷、酒精、硫酸、硫黃和甲醛等價(jià)格持續高位運行。由于有機磷農藥的基礎原料黃磷價(jià)格穩中有升，毒死蜱、丙溴磷、敵百蟲(chóng)、敵敵畏等品種價(jià)格也有所上漲。同時(shí)天然氣價(jià)格大幅提高，使以天然氣為原料的甘氨酸和亞氨基二乙腈的生產(chǎn)成本上升。另外，環(huán)保、人力、物流等成本也在不斷上升，但是國內原藥價(jià)格上漲幅度不大，有的品種甚至有所下降，給農藥生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)較大壓力。
　　上漲幅度大的多為跨國公司產(chǎn)品，特別是杜邦、先正達、拜耳等公司的殺蟲(chóng)劑，從推出到現在，價(jià)格逐年上漲，漲幅在10%～20%.國產(chǎn)品種基本持平或略有上升。百草枯受到禁用影響，價(jià)格上漲較快；草甘膦受到百草枯禁用和原藥生產(chǎn)環(huán)評影響，價(jià)格上漲較快。受政府采購影響，氧樂(lè )果、吡蟲(chóng)啉、高效氯氰菊酯、三唑酮等價(jià)格都有所下降。此外，大宗常規殺蟲(chóng)劑敵敵畏、敵百蟲(chóng)、乙酰甲胺磷、殺蟲(chóng)單、茚蟲(chóng)威、二嗪磷和高效氯氟氰菊酯等價(jià)格都有10%以上的漲幅。阿維菌素油膏被禁用后，阿維菌素及其衍生物甲維鹽（甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽）需求強勁，阿維菌素和甲維鹽等產(chǎn)品供不應求，致使價(jià)格一路攀高。近幾年，廣大農民已把吡蚜酮、噻嗪酮作為防治稻飛虱的主打品種，需求量較大，價(jià)格保持穩定。
　　六、農民購買(mǎi)農藥取向
　　隨著(zhù)無(wú)公害農業(yè)的發(fā)展，尤其是高毒、高殘留農藥對環(huán)境污染引起人們的普遍關(guān)注，農戶(hù)對農藥投入正在發(fā)生四大轉變。農藥選擇從低價(jià)、多用向高效、一次使用轉變，節省勞動(dòng)力成本；農藥投入由大宗常規品種向低毒、低殘留、安全、無(wú)使用風(fēng)險、環(huán)保型品種轉變；農藥使用由低成本、低投入向合理成本、最佳投入轉變；病蟲(chóng)害防治由化學(xué)農藥向化學(xué)農藥與生物農藥相結合方向轉變。
　　需要說(shuō)明的是，文中所涉及的農藥用藥主要是糧食作物和大部分的經(jīng)濟作物，不含森林、牧草、衛生、花卉等的用藥；由于受多種因素的制約，我國農藥實(shí)際用量統計值偏小。

表1  2012—2015年我國農藥產(chǎn)量(萬(wàn)噸)

表2  我國農藥原藥和制劑出口統計(億美元;萬(wàn)噸)

表3  我國不同類(lèi)別農藥出口統計(億美元;萬(wàn)噸)

表4  農藥原藥和制劑進(jìn)口統計(億美元;萬(wàn)噸)

表5  不同類(lèi)別農藥進(jìn)口統計(億美元;萬(wàn)噸)

表6  農業(yè)用全國農藥使用量(折百)統計(噸)